Всем, кто когда-то уже объединялся перед лицом беды — Кузе, Наташе, её семье и даже Бабе Яге — предстоит снова собраться вместе, забыв старые обиды и разногласия. Тихоня, как выясняется, является предвестницей или, возможно, агентом куда более могущественной и древней тёмной силы — самого Кощея, который не оставил попыток если не захватить мир людей, то хотя бы уничтожить то хрупкое равновесие, в котором сказочное и реальное сосуществуют бок о бок. Кощей, изменивший тактику, больше не действует грубой силой — он предпочитает проникать через щели в быту, через недоговорённости, через усталость героев от чудес. Теперь перед Кузей и его спутниками стоит задача не просто отбить очередную атаку, а разгадать истинную цель появления Тихони, понять, какую брешь в их мире она готовит для своего тёмного хозяина, и — самое главное — не дать Кощею переписать правила самого волшебства. Мир сказок, который когда-то был светлым и полным добрых чудес, нуждается в защите как никогда, ведь если Кощей добьётся своего, в нём не останется места ни волшебству, ни любви, ни даже простому человеческому теплу. Героям предстоит опасное путешествие, весёлые и страшные приключения, неожиданные открытия о самих себе и, возможно, прощание с чем-то дорогим — но они знают: только вместе они смогут сохранить тот самый свет, который делает сказки сказками.

Но едва встреча назначена, случается непредвиденное: заветный жёлтый чемоданчик, в котором хранятся все уникальные составы, похищают. Без него чудесный Доктор теряет свою силу, а Петя, вместо того чтобы получить готовое лекарство, неожиданно для себя оказывается втянут в самую настоящую череду приключений, полную неожиданных встреч, рискованных ситуаций и погонь за похитителями. В процессе поисков пропавшего чемоданчика мальчику-затворнику, который раньше боялся даже выйти из квартиры, приходится взаимодействовать с чужими людьми, принимать мгновенные решения, преодолевать собственные фобии и делать то, что раньше казалось ему абсолютно невозможным. Шаг за шагом, преодолевая страх и неуверенность, Петя не только помогает Доктору вернуть его инструмент исцеления, но и совершенно незаметно для себя приобретает то, что не могло дать ни одно лекарство: настоящих, верных друзей, которые принимают его таким, какой он есть. И в какой-то момент становится понятно, что Петя, сам того не осознавая, уже избавился от своего главного «недуга» — не благодаря волшебству, а благодаря собственному поступку, выбору и тем людям, которые оказались рядом в решающий момент.

Путешествие в Тмутараканское царство оказывается чередой невероятных испытаний, где каждый шаг проверяет героев на прочность, смекалку и преданность друг другу. Им предстоит пересечь границы между мирами, встретиться с существами, которых они прежде видели только в сказках, и разгадать хитроумные загадки, оставленные древними стражами. Варя проявляет недюжинную отвагу и находчивость, друзья жертвуют собой ради общей цели, а Иван постепенно понимает, что спасти Василису можно, только доказав, что его любовь сильнее любой, даже самой темной магии. Но чем глубже они проникают в тайны Тмутараканского царства, тем яснее становится, что похищение Василисы — лишь часть зловещего замысла, способного погрузить во тьму не только их мир, но и соседние земли. В древних руинах, под сводами забытых храмов и на перекрестках магических дорог герои узнают правду о природе пробудившегося зла и о том, какую цену придется заплатить каждому из них, чтобы остановить его. Иван понимает: чтобы вернуть невесту, ему придется не только сражаться с чудовищами, но и заглянуть в самые темные уголки собственной души, ведь истинная проверка любви — это готовность отдать всё, не требуя ничего взамен, даже если судьба всего мира висит на волоске.

Отцы семейств, первыми обнаружившие пропажу своих повзрослевших детей, приходят в состояние, близкое к панике. Их раздражает вынужденное партнёрство друг с другом, они продолжают обмениваться колкостями и препираться, но общая беда заставляет объединить усилия. Мужчины пускаются на поиски — сначала по туристическим тропам, потом всё глубже в дебри, куда не ступает нога обычного отпускника. Однако в один момент поисковая миссия принимает совершенно неожиданный и мрачный оборот: отцы семейств сами попадают в плен к местным аборигенам, далеко от благ цивилизации, без связи с внешним миром и без каких-либо шансов на быстрое освобождение. Теперь уже не дети, а их незадачливые родители оказываются в ловушке, и непонятно, кто из них больше нуждается в спасении. Молодые влюблённые, наслаждающиеся друг другом и не подозревающие о драме, продолжают путешествие, а время бежит. И чем дальше, тем страшнее становится вопрос: успеют ли дети спохватиться и найти отцов раньше, чем тайные силы этого острова решат их судьбу окончательно?